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第1章 家族资产管理概论1

1.1家族资产的分类及管理的内涵1

1.1.1家族资产的概念界定1

1.1.2家族资产的分类2

1.1.3家族资产管理的内涵3

1.2家族资产管理的家庭基础6

1.2.1家庭与家族的概念辨析6

1.2.2财富家族结构分类8

1.2.3不同家族结构下家族资产管理的时域划分10

1.3家族资产管理下的资产管理12

1.3.1资产管理概念界定12

1.3.2家族资产管理下的资产管理特征12

本章小结14

第2章 全球家族资产管理模式的研究体系15

2.1关于家族资产管理模式的研究综述15

2.1.1关于家族企业方面的研究15

2.1.2关于财富管理方面的研究16

2.1.3关于资产管理方面的研究17

2.2家族资产管理的目标定位18

2.2.1风险控制18

2.2.2保值增值19

2.2.3战略扩张21

2.3家族资产管理的理论标准22

2.3.1家族资产管理的风险态度类型22

2.3.2家族资产管理的策略选择类型26

2.3.3家族资产管理的代际特征类型27

2.4家族资产管理的研究框架30

2.4.1家族资产管理的研究对象30

2.4.2家族资产管理的研究方法30

2.4.3家族资产管理的研究思路31

本章小结32

第3章 家族资产管理模式选择的影响因素33

3.1家族因素33

3.1.1代际更迭33

3.1.2产业承袭35

3.1.3经营能力36

3.2市场因素37

3.2.1市场成熟程度37

3.2.2经济运行周期39

3.2.3金融创新水平40

3.3法律因素42

3.3.1大陆法系42

3.3.2美英法系43

3.3.3双重所有权与资产管理模式选择44

3.3.4国际避税港45

本章小结46

第4章 家族资产管理的私益家族信托模式47

4.1家族信托资产管理模式的界定47

4.1.1家族信托的内涵47

4.1.2家族信托的类别48

4.1.3私益家族信托资产管理模式51

4.2私益家族信托模式的风险规避功能54

4.2.1家族财富传承中的法律风险54

4.2.2家族信托的功能57

4.3私益家族信托资产管理模式分析61

4.3.1私益家族信托资产管理模式的内在机制61

4.3.2私益家族信托资产管理模式的结构体系63

4.3.3私益家族信托资产管理模式的要素保障66

4.4私益家族信托资产管理模式的典型案例67

4.4.1吴亚军、蔡奎私益家族信托案例67

4.4.2香港郭德胜家族信托的成功案例72

4.4.3美国普利兹克家族信托的失败案例75

4.4.4私益家族信托资产管理模式的总结80

4.5中国家族信托的理论与实践81

4.5.1中国开展家族信托业务的法律基础81

4.5.2中国家族信托实践85

本章小结87

第5章 家族资产管理的家族办公室模式88

5.1家族办公室资产管理模式界定88

5.1.1家族办公室研究概述88

5.1.2家族办公室的含义89

5.1.3家族办公室的起源93

5.1.4家族办公室的功能目标96

5.1.5家族办公室资产管理模式98

5.2家族办公室演进模式99

5.2.1家族办公室演进光谱模型99

5.2.2FO职能因家族而变104

5.2.3家族办公室模式演变105

5.2.4FO在光谱上移动的驱动力量107

5.3家族办公室配置模式分析109

5.3.1家族办公室资产管理模式的内在机制109

5.3.2家族办公室资产管理模式的结构体系111

5.3.3家族办公室资产管理模式的要素保障114

5.4家族办公室资产管理模式的典型案例115

5.4.1洛克菲勒独立家族办公室案例115

5.4.2贝西默“联合家族办公室”资产管理模式案例119

5.5中国家族办公室行业的机遇与挑战123

5.5.1中国家族办公室将迎来爆发式增长124

5.5.2中国内地超高净值人群数量在全球排名第二124

5.5.3华人超高净值家族面临传承挑战125

5.5.4中西超富家族需求存在差异126

5.5.5中国联合家族办公室面临的挑战129

本章小结131

第6章 家族资产管理的家族基金会模式132

6.1家族基金会资产管理模式的界定132

6.1.1基金会的概念132

6.1.2家族基金会资产管理模式的界定134

6.2家族基金会资产管理模式的三维特征134

6.2.1风险态度134

6.2.2配置策略136

6.2.3投资方式139

6.2.4生命周期141

6.3家族基金会资产管理模式分析142

6.3.1家族基金会资产管理模式的内在机制142

6.3.2家族基金会资产管理模式的结构体系144

6.3.3家族基金会资产管理模式的要素保障145

6.4家族基金会资产管理模式的典型案例147

6.4.1福特家族基金会案例148

6.4.2比尔＆梅林达·盖茨家族基金会案例153

6.4.3家族基金会资产管理模式的总结158

6.5家族基金会在中国的发展158

6.5.1中国家族基金会发展现状159

6.5.2中国家族基金会发展面临的困境160

6.5.3中国家族基金会的典型案例161

本章小结164

第7章 家族资产管理的第三方托管模式165

7.1第三方托管资产管理模式的界定165

7.1.1资产托管的定义165

7.1.2家族财富管理视角下的资产托管定义167

7.1.3第三方托管资产管理模式167

7.2第三方托管资产管理模式的三维特征168

7.2.1风险态度168

7.2.2配置策略169

7.2.3生命周期169

7.3第三方托管资产管理模式分析169

7.3.1第三方托管资产管理模式的内在机制169

7.3.2第三方托管资产管理模式的结构体系171

7.3.3第三方托管资产管理模式的要素保障172

7.3.4第三方托管资产管理模式的典型案例174

7.4中国第三方托管管理模式的现状与特点176

7.4.1国内企业第三方托管的实践176

7.4.2国内企业第三方托管的特点177

7.4.3第三方托管资产管理模式的总结178

本章小结179

第8章 家族资产管理的资产管理公司模式180

8.1资产管理公司模式的概念界定180

8.1.1资产管理公司的定义180

8.1.2家族资产管理公司的类型181

8.1.3家族资产管理公司的资产管理模式181

8.1.4家族资产管理公司与家族办公室的区别181

8.2家族资产管理公司资产管理模式的三维特征182

8.2.1风险态度182

8.2.2配置策略183

8.2.3生命周期183

8.3家族资产管理公司配置模式分析184

8.3.1家族资产管理公司模式的内在机制184

8.3.2家族资产管理公司资产管理模式的结构体系185

8.3.3家族资产管理公司资产管理模式的要素保障187

8.4家族资产管理公司资产管理模式的典型案例188

8.4.1比尔·盖茨家族资产管理公司案例分析188

8.4.2阿涅利家族资产管理公司案例分析192

8.4.3家族资产管理公司资产管理模式的总结194

本章小结195

参考文献196